“El Encantado” comienza con Scheherazade (Crista Alfaiate por tercera vez) y su padre, el Gran Visir, ambos llenos de pesar y deseo. El anciano desea liberar a su hija de su matrimonio con el rey sediento de sangre y extraña a su esposa muerta hace mucho tiempo, cuyo fantasma baila en su mente. Scheherazade sueña con el país que morirá por proteger y con sus muchos humildes súbditos. Ella deja el reino y conoce a un buzo llamado Lionel que la ama desde lejos, un genio ardiente del viento, Elvis el bandido, que vuela para ganarse la vida y baila para divertirse, y el rubio modelo Paddleman. Paddleman parece haber salido nadando directamente del subconsciente de Pasolini, de su fregona rizada, a su piel rojiza y figura esbelta, a su mente encantadora y sombría. Cuando sus hijos le hacen preguntas, Paddleman observa estúpidamente mientras Scherehazade responde a las preguntas que sus hijos hacen sobre la naturaleza del mundo. Paddleman y Scheherazade encuentran un archipiélago de ladrones y escuchan la psicodélica Tropicalia mientras se pone el sol. Pero Scheherazade sabe que esta paz no puede durar, y después de decirle a Paddleman que era demasiado estúpido para establecerse (pero, con suerte, «estás un poco radiante»), abandona el archipiélago. Todavía tiene una historia que contarle al rey.
“El coro embriagador de los pinzones” es la última historia contada por Scheherazade. Es un documental de una hora sobre un concurso de pájaros cantores, fundamental para la vida de muchas personas. C’est un chapitre fascinant du film, mais aussi, formellement en contradiction avec tout ce qui l’a précédé, il peut donc devenir le chapitre préféré ou le moins préféré de tout spectateur, en fonction de la qualité du post-modernisme ambulant de Construcción. se ha sentado hasta ahora. La seca objetividad que adopta Gomes hace que «Chorus» sea el menos cautivador, gramaticalmente hablando, de todos los hilos de «Las mil y una noches», sin embargo, la historia de Finch es innegablemente rica y trágica.
Los pájaros fueron descubiertos por soldados portugueses en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, y traídos a casa, se cree que su canto podría iluminar la vida de todos los hombres con cicatrices de batalla que regresan del frente. El adiestramiento de las aves, extrayendo formas específicas de canto de cada generación de pinzones, ha tomado las horas libres de cientos de hombres desde esos días. En los 90, toda una generación de pinzones murió en un accidente y esta canción nunca se volverá a escuchar. Gomes cree que los hombres que entrenan a los pinzones ahora están encantados y obsesionados con la Canción Perdida, que es una pequeña metáfora de gran parte de la cultura destruida por la austeridad económica del gobierno. Cuando uno de los observadores de aves se derrumba llorando por la muerte de su precioso pinzón, sabemos por qué pierde los estribos frente a sus compañeros. El canto de los pinzones es precioso y único para cada ave. Cuando mueren, se llevan la canción para no volver a ser escuchados.