Después de su nacimiento en Nueva Orleans en 1877, la película atraviesa los recuerdos de Bolden de ver a su madre trabajar en ropa, tocar jazz estilo libre con su banda, entrar en la ruidosa escena de los clubes nocturnos y enamorarse. Luego está la espiral descendente de las drogas, los problemas de salud y el engaño sobre ese amor de su vida. Los escenarios casi siempre están acompañados de música y bailarines, como una versión llena de canciones de “All That Jazz” de Bob Fosse. Estas escenas se entremezclan e intercambian libremente, quizás como un guiño al estilo fluido de la propia música jazz.
Como Roy Scheider en «All That Jazz», Gary Carr tiene que tocar las notas correctas como Bolden en su moral más alta y más baja. Esto va desde sus primeros signos de perder el control en concierto, ponerse hechizos para ganarse a una chica o estar tan fuera de sí mismo, vaga por el marco como un zombi. Es eléctrico en el escenario, lo que hace que las escenas en las que está enojado o a punto de perder el control sean tan viciosas. En un cameo sorprendente, Ian McShane se presenta a sí mismo como un juez racista que lanza cosas odiosas a Bolden en su oficina como una versión más delgada del personaje de Leonardo DiCaprio en «Django Unchained».
No hay mucha coherencia en términos de la cinematografía de Neal Norton, pero ayuda al público a saber a qué línea de tiempo fueron los recuerdos de Bolden. Los de su infancia y principios de su carrera son de color gris descolorido o sepia, según la escena. Por ejemplo, el edificio de madera donde trabaja la madre de Bolden es cálido debido al parquet de color marrón rojizo. La película utiliza diversos grados de enfoque suave, pero esta instancia es uno de los ejemplos más pesados, como si fuera uno de sus recuerdos más felices y puros. Luego, a medida que la canción se intensifica, los extras comienzan a moverse menos como abejas obreras y más como un cuerpo de ballet. Los dedos de los pies aparecen de la nada, y el recuerdo se convierte en una ligera fantasía, un escape para la tristeza venidera.
