El marco de la historia para las imágenes es simple. En Los Ángeles, alrededor de 1915, un especialista de cine mudo tenía las piernas paralizadas mientras realizaba una maniobra imprudente. Se está recuperando en un hospital medio desierto, sus pasillos color crema y cal se extienden de sala en sala con camas en su mayoría vacías, sus almohadas y sábanas esperando la cosecha de la Primera Guerra Mundial. , confiando en su discurso, feliz de hacer un nuevo amigo de una niña llamada Alexandria (Catinca Untaru).
Roy cuenta una historia en Alejandría, que involucra a aventureros que cambian su apariencia tan rápido como la imaginación de un niño puede hacer su trabajo. Vemos el proceso. Le habla de un «indio» que tiene un wigwam y una india. Ella no conoce estas palabras e imagina a un indio de una tierra de palacios, turbantes y swamis. La historia verbal es una contribución de Roy; la historia visual salió de Alejandría.
La historia involucra a Roy (interpretando al bandido negro) y sus amigos: un anarquista italiano que lanza bombas, un esclavo africano fugitivo, un indio (de la India) y Charles Darwin y su mono mascota, Wallace. Su némesis, el gobernador Odious, los tiene varados en una isla desierta, pero desembarcan (montados en elefantes nadadores, por supuesto) y le hacen la guerra.
Roy cuenta la historia por una razón personal; después de que Alexandria le trae hostias de comunión de la capilla del hospital, él la convence de robar tabletas de morfina del dispensario. Paralizado y habiendo perdido a su gran amor (ella es la princesa de su historia), espera suicidarse. Hay una escena maravillosa en la que la niña intenta devolverle la vida.
O te atrae el mundo de esta película o no. Esto es absurdo, por supuesto, pero voto con Werner Herzog, que dice que si no encontramos nuevas imágenes, moriremos. Aquí, una línea de arcos dispara cientos de flechas al aire. Tantos de ellos caen detrás de la espalda del esclavo fugitivo que éste cae hacia atrás y el peso de su cuerpo es soportado por ellos, como sobre un lecho de clavos con flechas de decenas de pies de largo. Hay una escena del mono Wallace persiguiendo una mariposa a través de una arquitectura imposible.
