Nafas (Nelofer Pazira) no puede ingresar a Afganistán por los medios convencionales, posiblemente porque su familia huyó por razones políticas. En Irán, le paga a un comerciante itinerante, que viaja entre los dos países, para que la traiga como una de sus esposas; lleva un burqua, que la cubre de la cabeza a los pies, lo que hace más posible el engaño. Y mientras se pone en marcha, comenzamos a darnos cuenta de que el viaje, no el destino de la hermana, es el objetivo de la película: Nafas está de regreso en el mundo en el que nació.
Makhmalbaf y su director de fotografía, Ebraham Ghafouri, muestran esta tierra desértica como hermosa pero distante e imponente. Las carreteras son pistas de un horizonte plano a otro. Nafas rebota en la parte trasera de una camioneta con otras mujeres, el burqua amputando su personalidad. Hay cortes de ruta, llamadas cercanas, confusión y finalmente el comerciante se da la vuelta, dejándola en compañía de un niño de 10 o 12 años llamado Khak (Sadou Teymouri). Con esta terrible sabiduría que adquieren los niños en tiempos difíciles, él sabe cómo sortear los peligros y se toma 50 dólares para llevarla a Kandahar. En un momento, están caminando por un desierto de dunas de arena, y cuando encuentra un anillo en el dedo de un esqueleto, quiere vendérselo.
Nafas se enferma y Khak lo lleva a un médico. Ella se para a un lado de una manta, el médico al otro, y él le habla a través de un agujero en la tela. Los talibanes prohíben un contacto más íntimo entre hombres y mujeres solteros; él puede pedirle que diga «ah», y eso es todo. Pero este médico (Hassan Tantai) tiene un secreto, un secreto que revela cuando escucha su inglés con acento norteamericano. Khak pasa el rato, hambriento de cualquier información que pueda vender, hasta que el médico lo soborna con cacahuetes y lo despide.
