Gunner viaja a una leyenda local sobre un ser fantasmal llamado The Water Man. Los niños locales entregan sus estipendios a una chica de cabello azul llamada Jo (Amiah Miller) que no solo se jacta de haber visto a The Water Man, sino que tiene una cicatriz en el cuello para demostrarlo. Gunner no es fanático de Arthur Conan Doyle por nada. Encuentra a un enterrador paranoico apasionado (Alfred Molina) que cree que El Hombre del Agua puede tener la clave de la inmortalidad. Gunner luego le paga a Jo (una estafadora con experiencia) para que la lleve a la cresta donde vio al Hombre del Agua. Con mochilas llenas de comida y suministros de viaje, los dos niños se dirigen al bosque oscuro.
Es la historia de una búsqueda, el viaje de un héroe. «The Water Man» se adentra en sus trampas de cuento de hadas (la librería que Gunner frecuenta se llama Once Upon a Time), con Gunner y Jo, un dúo de Hansel y Gretel, pasados por alto por sus padres, destacándose por ellos mismos, creando su propio mundo juntos. El bosque está lleno de cosas asombrosas que son difíciles de explicar: aullidos y gemidos en la distancia, caballos salvajes pisoteando, piedras oscuras y brillantes que cuelgan a intervalos (migas de pan a través del bosque), un río embravecido de escarabajos, y en un punto, está nevando, aunque es julio. Los niños no tienen forma de saber que un incendio forestal está arrasando la cresta y se meten en el fuego. En el camino, los niños discuten, resuelven problemas y finalmente se unen.
Puede que todo suene trillado o simplista, pero no lo es, especialmente con las actuaciones profundamente sentidas de los Cuatro Jefes. Hay un momento en que Dawson, sentado a la mesa de la cocina, estalla en lágrimas espontáneas y la escena muestra la sensibilidad de Oyelowo al ritmo de una actuación. Le deja jugar. Chavis y Miller son extraordinarios en este terreno tan difícil, pasando de una relación puramente transaccional a una amistad profunda y solidaria. Es un material pesado y ambos están más que a la altura de la tarea. Y Oyelowo es absolutamente creíble como un hombre emocionalmente conectado, sintiendo la vergüenza de sus fracasos como padre.