Alex (Ines Efron) es hijo de un biólogo marino llamado Kraken (Ricardo Darin) y su esposa, Suli (Valeria Bertuccelli). Trasladaron a su familia de Argentina a una isla frente a la costa de Uruguay, donde Kraken puede estudiar especímenes y Alex puede crecer de manera más privada. No ha sido fácil. «Estoy harta de los cambios de médicos y de escuela», le dice a su madre. Dado que otros niños sienten algo extraño por ella, no puede mantener su secreto fácilmente. Recientemente, dejó de tomar hormonas. Tal vez (Alex nunca dice) será más fácil explicar un pene si no vive como una niña.
Los invitados llegan a la isla: un cirujano plástico llamado Ramiro (German Palacios), su esposa, Erika (Carolina Peleritti), y su hijo, Alvaro (Martin Piroyanski), que tiene aproximadamente la edad de Alex. Suli los invitó para que el médico «conociera» a Alex y le dijo a su esposo que ella no les había contado el secreto de su hijo. Alex y Alvaro se sienten atraídos el uno por el otro y juntos tienen lo que puede ser la primera experiencia sexual para ambos. Esto se muestra con gran impacto dramático, pero no con intimidad gráfica; lo importante no es lo que hacen, sino lo que piensan al respecto.
La película da todo el peso a todos los personajes. Cuando Kraken vio por primera vez a su recién nacida, «pensé que era perfecta». Quiere darle a Alex el derecho de tomar su propia decisión sobre la cirugía. Su esposa piensa que el pene de Alex debería ser removido, pero no es ni estridente ni agresivo. Ambos a su manera aman y cuidan a su hijo.
En contraste, el cirujano es brutalmente cruel en una conversación con su propio hijo, quien puede estar comenzando a darse cuenta de que es gay y puede sentirse atraído por el andrógino Alex por esta razón. Alex y Álvaro sienten una especie de vínculo común tácito, incluso subconsciente. Mientras tanto, hay problemas en la isla. Alex le rompió la nariz a su novio, tal vez (no estoy seguro) porque quería explorar su cuerpo. Y los adolescentes locales persiguen a Alex por la playa y la arrinconan para resolver el misterio de su fisiología.
