La película comienza con una nota inquietante en Noruega, con Luke (Jasen Fisher nacido en Chicago) contando historias de brujas por su abuela (Mai Zetterling). Son reales, dijo, y caminan entre nosotros. Pero puedes verlos si los miras bien porque tienen pies cuadrados. También son calvos y tienen narices puntiagudas, pero lo importante es que no son imaginarios. La abuela incluso ha oído hablar de una gran bruja que gobierna a los demás y que es la más terrible de todas.
La tragedia golpea. Los padres de Luke mueren en un accidente automovilístico. Viaja con su abuela a Inglaterra por asuntos familiares y se encuentran en un hotel junto al mar que alberga una convención de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Children. De alguna manera, cuando ves a la directora de la empresa, la señorita Ernst (Anjelica Huston), no te sientes bien con las posibilidades de que te impidan la crueldad si eres un niño.
Huston, cuya energía domina la película, se viste como un vampiro vampiro con tacones de aguja, un vestido negro ajustado, un peinado severo y un lápiz labial rojo intenso. Roeg a menudo la fotografía con lentes que la hacen lucir como la cámara, y ella siempre domina a todos, especialmente a los niños pequeños como Luke. Al vagar por los laberínticos pasillos del viejo hotel, Luke un día se topa con una reunión privada y descubre con horror que la Sociedad es de hecho una convención de brujas y que Huston, la legendaria Gran Bruja, tiene toda la intención de hacerlo. en Inglaterra en ratones.
Luke, por supuesto, es descubierto mientras escucha y se convierte en el primer niño en beber una poción secreta y convertirse en un ratón. Y ahí es donde entra el genio Jim Henson, mientras Henson y su equipo de efectos especiales crean un mundo en el que muebles gigantes se elevan sobre el pequeño ratón y algunos de sus amigos, mientras intentan sobrevivir a los gatos. y exterminio y salvar a los niños de Inglaterra.
Algunas imágenes son predecibles de otras películas sobre personas que se reducen a un tamaño microscópico. Otros son nuevos, incluido cómo Luke finalmente puede convencer a su abuela de que él es su nieto y no un ratón. Por suerte para él, ella ya cree en las brujas. La película se convierte en una carrera contra el tiempo, el bien contra el mal, y Roeg no ahorra a su joven público las siniestras implicaciones de la trama.
